進(jìn)入2021年智慧水務(wù)行業(yè)或進(jìn)入訂單爆發(fā)期,重點關(guān)注智慧水務(wù)龍頭企業(yè)威派格,智慧水表龍頭企業(yè)寧水集團(tuán):智慧水表和供水設(shè)備作為“水務(wù)物聯(lián)網(wǎng)”的基礎(chǔ)載體和傳感器,是水務(wù)系統(tǒng)智能化改造的第一步,重點智慧水表公司如寧水集團(tuán)在2019年、2020年都取得了較好的業(yè)績。進(jìn)入2021年,針對水司水質(zhì)、漏損、排水等核心需求,提供核心解決方案的智慧水務(wù)企業(yè)將進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期,值得重點關(guān)注。伴隨著智慧水務(wù)的推廣,與智慧水務(wù)相關(guān)的設(shè)備,包括智慧水廠設(shè)備、二次供水設(shè)備都需要升級換代,因此與智慧水務(wù)相關(guān)的設(shè)備市場空間廣闊。建議關(guān)注智慧水務(wù)行業(yè)龍頭威派格、和達(dá)科技。
智慧水務(wù)軟平臺推動管網(wǎng)及水廠產(chǎn)品升級,行業(yè)市場空間在3000億以上,目前市占率極低:我們所說的智慧水務(wù)行業(yè)不僅包括智慧水務(wù)平臺,也包括搭載水務(wù)平臺的硬件產(chǎn)品升級(智慧水廠設(shè)備、二次供水設(shè)備、智能水表等)。我國智慧水務(wù)行業(yè)的發(fā)展尚處在探索階段,行業(yè)保持穩(wěn)定增長勢頭,而目前行業(yè)的集中度非常低,未來行業(yè)高增速的同時龍頭企業(yè)市場提升邏輯也非常清晰。根據(jù)我們測算,智慧水務(wù)平臺+智慧水廠(裝配式水廠)設(shè)備+管網(wǎng)改造設(shè)備(包括二次供水設(shè)備、智慧水表等)行業(yè)空間在3000億以上,而目前行業(yè)上市公司的市占率極低。
國家政策要求+物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)成熟+統(tǒng)建統(tǒng)管+農(nóng)村飲用水提標(biāo)改造驅(qū)動行業(yè)進(jìn)入高景氣度時代:(1)我國飲用水水質(zhì)落后美國50年,落后日本100年,國家政策對水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、管網(wǎng)漏損、智慧水務(wù)等提出了系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求;(2)5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等為智慧水務(wù)發(fā)展提供了技術(shù)基礎(chǔ),智慧水務(wù)是智慧城市在垂直領(lǐng)域的應(yīng)用,國家建設(shè)智慧城市的大背景下,物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計算等科學(xué)技術(shù)為政府管理提供了管理手段。物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)出現(xiàn)后,提高城市水務(wù)效率,降低管網(wǎng)漏損率,提高飲用水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)便有了實施方向;(3)統(tǒng)建統(tǒng)管、城鎮(zhèn)飲用水一體化加速了智慧水務(wù)平臺的建設(shè);(4)預(yù)計十四五期間會有農(nóng)村飲用水建設(shè)的政策落地,農(nóng)村飲用水提標(biāo)改造+智慧水廠項目進(jìn)入業(yè)績爆發(fā)期。